Фильм расскажет историю одаренного юноши-косплеера Шэн Мэна, вовлеченного в четвертую научно-техническую революцию, из-за которой он подвергся магическому изменению тела, а также историю его соседа по общежитию, косплеера Юн Шэна, который за одну ночь превратился в женщину.
Юн Шэн не знал, что ли плакать, то ли смеяться, и Шэн Мэн помог ему уйти незамеченным, притворившись, что Шэн - его собственная прислуга. Итак, эти двое, дополняя друг друга, применяя свои супер-способности, принимаются вести тщательное расследование, отправившись на научно-техническую презентацию. Но по пути они встречают группу косплееров с супер-способностями и получают письмо от великого ученого доктора Кинга Эйнса с просьбой о помощи. Какой коварный замысел их ждет? И какова судьба доктора Эйнса?
Роли в фильме исполняют актеры косплей-студии Black Sky, главой которой является Сяо Мэн (Ли Мэн Си).
