На оживленном рынке появляется отрубленная голова таинственной красавицы. Дух лисы, пойманный в ловушку коварных глубин человеческих желаний, пытается избежать своей участи. Когда Судья Подземного мира спускается, чтобы поменять местами головы и сердца, начинается хаос. Бумажная кукла пробуждается к жизни от последнего взмаха кисти, деревянная марионетка обретает бьющееся сердце, а увядшее дерево пробуждается к запретной тоске. В этом мире, где стираются границы между плотью и фантазией, древняя магия и человеческая глупость сталкиваются, показывая, что даже самые безжизненные вещи могут жаждать души.