Детектив Ча-Сон (Ли Чжон-Чжэ) внедряется в крупнейшую преступную организацию Кореи "Золотая Луна". После восьми лет работы под прикрытием Ча-Сон становится правой рукой Чжон-Чхона (Хван Чжон-Мин), занимающего второе место в иерархии преступной организации. Но, когда босс банды умирает, и "Золотая Луна" может развалиться из-за борьбы за власть, детектива начинает разрывать внутренний конфликт. Оказавшись между Чжон-Чхоном, доверяющим ему как себе и вверившем ему свою жизнь, и высокопоставленным офицером из полицейской организации Каном (Чхве Мин-Сик), который рассматривает его лишь как пешку в этой игре, окончательное решение Ча-Сон должен сделать, опираясь на верность и предательство...
Кто в этой жизни не грешил? Кто в этой жизни не совершал такого, о котором потом до самой смерти жалеешь? И Ган Тхэ Чжу не исключение… Ган Тхэ Чжу (Син Хён Чжун) неожиданно вызволяет из тюрьмы его бывший лучший друг полицейский Чо Ён У (Хо Чжун Хо). Полицейский просит заключенного спасти его единственную горячо любимую дочь Сэ Хи (Чо Су Мин), которой нужна пересадка печени из-за редкой болезни. Тхэ Чжу со своим умыслом соглашается, не осознавая, что впоследствии спасти этого ребёнка будет для него делом всей своей побитой судьбой жизни.
Северная Корея. 11 летний мальчик Жин Хо живёт со своей больной матерью. Что-бы не умереть с голоду он со своим другом собирает в лесу на холмах сухие дрова (валежник) а она продаёт их. Жин Хо боится,что его мать умрёт и он останется один. Однажды, поссорившись с другом, он пошёл за дровами один, чтобы продать их и на вырученные деньги купить матери лекарства, но упал в овраг и получил травму ноги, из-за чего не смог идти дальше. За это время его мать от отчаяния и голода тронулась рассудком. Спустя несколько дней он всё же доходит до дома...