The Embalmer

Главным героем сюжета является Синдзюро Мамия. В детстве он жил на военной базе вместе со своими родителями: Нодзоми, японкой, и Дадли, американцем по происхождению. Его отец был бальзамировщиком, и он считал, что трупы по-прежнему остаются людьми и поэтому заслуживают ухода и бережного отношения. Однако Синдзюро казалось, что Дадли недостаточно времени проводит с семьёй — даже когда Нодзоми умирала, его отца не было рядом с ней. Тем не менее Дадли выполнил свою клятву быть с Нодзоми до конца и сам забальзамировал её. Свидетелем процесса был Синдзюро, но он так и не изменил своего мнения об отце, и сомневался в том, что он действительно любил Нодзоми.
Вскоре Дадли погиб на Ближнем Востоке, подорвавшись на мине, а Синдзюро поступил в Питтсбургский университет, где начал обучаться искусству бальзамирования. Его соседкой по комнате стала китаянка по имени Чансу «Чан» Ли, проявляющая интерес к бальзамированию вопреки пожеланиям её родителей. Поначалу Мамия испытывает некоторые проблемы в учёбе из-за плохого знания английского языка, однако не в последнюю очередь благодаря помощи декана Сьюзан Гаррет, он заканчивает университет как валедикториан (с отличными оценками по всем предметам). Он начинает стажировку в агентстве бальзамирования в Сан-Франциско под руководством Питера Раббита, также как и Дадли, «разговаривающим» с трупами во время процесса.
Затем Синдзюро возвращается в Японию, где один из священников позволяет ему практиковаться в церкви. Молодой человек влюбляется в его внучку, Адзуки, однако, не разделяет её романтического настроя и, желая познать «тепло» после «холодной» работы, спит сразу с несколькими женщинами.
В своей работе он категорично стремится сохранить тело максимально идентичным живому человеку, тем самым помогая родственникам и друзьям покойного сказать последнее «прощай». Кроме того благодаря своей деятельности Синдзюро способен помочь любому другому человеку прийти к лучшему пониманию вопросов жизни и смерти.