Япония, 1865 год. Последние годы эпохи Эдо. Страна на пороге революции, брожение умов, огромное количество воюющих между собой кланов и группировок - сторонников или императора или сёгуната Токугава, а то и просто бандитов.
Курама Тэнгу – самурай, спрятавший свое лицо под маской, помогающий невинным, расправляющийся с бандитами, сторонник императора. Но под его именем в такой же маске начинает действовать главарь шайки бандитов.
Новой гвардии (шинсенгуми) – сторонникам сёгуната, поручено схватить Курама Тэнгу.