Yaji and Kita: The Midnight Pilgrims

Ядзи и Кита - два мужчины из эпохи Эдо, влюбленные друг в друга. Ядзи женат, а Кита - актер, употребляющий разнообразные наркотики. Однажды им в руки попадает реклама храма в Исе, и они решают отправиться в паломничество к нему в надежде излечить наркозависимость Киты. Они начинают свой путь на современном мотоцикле, но их заставляют вернуться и идти пешком по дороге Токайдо в Исе, где их ждет немало препятствий и самые разные персонажи.

По мотивам новеллы Иккю Дзюпэнся «Пешком по Токайдо».