Трое, казалось бы, обычных, но опасно талантливых мужчин среднего возраста, по воле судьбы снова в деле. Эта комедийная драма рассказывает о жизни трёх мужчин за пятьдесят, профессионалов, проживших половину жизни и столкнувшихся с суровой реальностью старения.
Чон Хо Мён (Син Ха Гюн ) - бывший лучший агент южнокорейской разведки (NIS), чьи физические и ментальные силы уже не те.
Пон Джэ Сон (О Чжон Се ) был лучшим живым оружием, созданным Северной Кореей, но теперь ему снятся кошмары о том, что он переодевается в женщину, а его депрессия по поводу жизни усиливается с каждым днем.
(Хо Сон Тхэ) - второй человек из главной организации Хвасанпа, а ныне владелец магазинчика, озабоченный будущим.