Потеряв ребенка, Устад Кодрат сталкивается с еще более суровым испытанием. Теперь Дьявол нацелился на его жену Азизу, стремясь сломить веру Кодрата, заставить его отречься от Аллаха и склониться перед силами зла.
После битвы с Ассуалой Кодрат продолжает поиски своей жены Азизы. Она страдает от тяжелой депрессии — последствия сделки с Ассуалой, на которую она пошла ради спасения Алифа. Покинув психиатрическую лечебницу, Азиза устраивается на прядильную фабрику. Там начинают происходить загадочные смерти рабочих: выясняется, что владелец предприятия проводит зловещие ритуалы черной магии. Узнав об этом, Кодрат пытается любой ценой спасти Азизу. Ситуация достигает апогея, когда фабрику охватывает массовая одержимость — Дьявол вновь готов к атаке, поджидая, когда Кодрат угодит в расставленную ловушку.