Китай атакован ордами варваров, из-за чего император объявляет всеобщую мобилизацию. Храбрая девушка Хуа Мулан убеждает больного отца и с его благословения отправляется в армию.

В конце правления династии Восточная Цзинь красавица Чжу Интай, девушка из богатой семьи, мечтала отправиться на учебу в Ханчжоу. Однако отец не желал отпускать дочь, и той пришлось пойти на хитрость, чтобы в конце концов получить его согласие. По дороге в академию Чжу Интай, переодетая мужчиной, случайно повстречала обходительного Лян Шаньбо. Вдвоем они продолжили путь, позже стали одноклассниками и близкими друзьями. За три года совместной учебы Чжу Интай влюбилась в Лян Шаньбо, но не решалась признаться ему, боясь раскрыть свое истинное лицо. Однажды отец заставил Чжу Интай вернуться домой и быстро просватал ее за Ма Вэньцая, сына губернатора, отказываясь внимать мольбам дочери разорвать помолвку.…

Когда гунны нападают на Китай, юная девушка Хуа Му Лан выдаёт себя за мужчину-солдата и присоединяется к армии, потому что её отец слишком слаб здоровьем, а единственный брат ещё слишком молод. Ей удаётся сохранить свою тайну, и в конце концов она становится прославленным генералом армии.

Варварский правитель вторгается в страну, и Мулан, видя, что отец стар, а брат еще мал, решает переодеться мужчиной и пойти в армию вместо отца. Вместе с Лю Юаньду, Ван Чжунъи и Ань Вэйцзи она неоднократно совершает подвиги на поле боя и завоевывает доверие командования. Чжунъи и Вэйцзи подозревают, что Мулан -женщина, но не могут этого доказать. Когда военная ситуация ухудшается, Юаньду и другие предлагают Мулан переодеться поющей девушкой, чтобы соблазнить варварского правителя. Тот попадается в ловушку, и Мулан с товарищами, действуя изнутри и снаружи, разбивают врага. Мулан получает ранение, и Юаньду заботливо ухаживает за ней. Мулан говорит, что у нее есть сестра, очень похожая на нее, которую…