Mutt Boy

Чхольмин, слегка слабоумный мальчик, лишился матери, когда был еще ребенком. Он живет вместе с отцом, главным следователем полицейского департамента города Мирьянг, и со своей собакой-полукровкой. 
Еще с тех пор, когда он был ребенком, отец и местные прозвали его дворнягой за то, что он бродил по всюду, выпрашивая еду, как беспризорная собака. Свою полицейскую собаку-полукровку он тоже зовет дворнягой, и они везде ходят вместе, неразлучны как братья. Но однажды старшеклассники из школьной футбольной команды украли и съели его собаку. Чхольмин решает отомстить.